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销售战报
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战报资料
推送设定
① 上传金蝶导出档
可一次选多个,xlsx 或 csv,系统自动认档案种类:
·
销售出库
:每天更新,导出时要有「销售部门」栏,成品、代工、越南导成
一个总档
上传就好(同一笔不会重复算)。按销售部门分事业部,越南看发货组织;物料编码 5.1 开头的算模具,另出一张表。同事业部同月重新上传整份覆盖。
导进来的出库单都算金额
(暂时不论审核状态)。
·
销售订单
:每月最后一天导出下个月的(剩余未出 > 0、要货日期 ≤ 下月底,含逾期未出),上方月份
选下个月
再上传。单据类型「模具销售订单」另出模具表。中国、越南分开上传互不覆盖。
·
月中再传销售订单
:只会把新审核的订单加进预计,已经在里面的不变(已出一部分也不会让预计变少)。
销售订单传错档了,这次要
整份取代
这个月的销售订单
点击选择档案
,或拖到这里
③ 延期明细
下载全部延期明细(Excel)
④ 发送到企微群
每个群只收到「推送设定」页里该群勾的事业部的战报图(成品、代工各有产品、模具两张)。只发图,不发文字。
这里勾的是「这次要发哪些事业部」。
发送
推送群组设定
每个要收战报的群,
在该群「群机器人 → 新创建一个机器人」
,复制它的 Webhook 地址贴到这里,勾这个群要收的事业部。总办群勾全部,事业部群只勾自己。
「发提醒」:勾了的群在每月 10 号(要到 30%)、20 号(要到 70%) 18:00 战报发完后,事业部出货达成率没到才收到提醒,并 @下面填的事业部主管;到了就不发。正式发布前全部不勾。
「只看业务员」:不勾=收整个事业部;有勾=这个群另出一张只有这几个人的图(例:国贸一组只勾颜维佑)。
「暂停」:勾了这个群什么都不发(战报图、补充说明、提醒都不发),勾的事业部会保留,取消暂停按保存就恢复。
⚠️ 不要用「添加到其他群聊」:同一个机器人发的讯息,所在的每个群都会收到,事业部群就会看到别的事业部。系统发现同一个机器人勾了不同事业部会拒绝保存。
+ 新增群组
保存
我的本月预计
更新延期
1.
下载我的本月订单
(每次都重新下载,已标过的延期会带入)
2. 要延期的那一行,在黄底栏「延到月份」填
2026-11
这种格式;只延一部分再填「延期金额」;可写原因。其他栏不要改。
3. 存档后上传。每次上传是完整状态,会取代上一次。
点击上传填好的档案
,或拖到这里
目前的延期
下载我的延期明细(Excel)